我公司拟通过比选方式选聘自贡建工建设工程有限公司2023年发行1.5亿美元（或等值外币、人民币）境外债全球协调人采购项目单位，欢迎具备相应资质和有承销能力的企业参加。

一、项目情况

1. 服务内容：1、协助发行主体获得国家发改委批复，协助发行主体与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作；

   2、负责为发行主体推荐债券发行工作涉及的中介机构，并经发行主体同意后，协助发行主体与中介机构签订服务合同；做好债券发行工作中涉及的所有中介机构的牵头对接协调工作；

   3、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等；

   4、负责组建承销团，对承销团成员的工作进行分配，包括联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人和结算行工作；负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程；协助比选人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。

2. 控制价：年化费率不得高于0.55%（计算基数为：最终发行总额*中标费率*债券发行年限）。

3. 综合服务费用：包含全球协调人及承销团费用，但不包括其他中介机构费用。中介机构费用由发行主体承担，包括但不限于国际评级费用、备用信用证费用、发行人国际律师费用、发行人境内律师费用、承销商国际律师费用、承销商境内律师费用、信托人及信托人律师费用、法律文书代理费用、印刷商费用、第三方翻译费用、上市费用等。中标人负责为发行主体推荐债券发行工作涉及的中介机构。

4. 服务周期：以最终签订的协议为准。

六、比选申请人资格要求

1、有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的金融牌照（1号牌）。

4、参加本次比选活动前三年内，在债券发行中没有重大违规违法记录;

5、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责⼈需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识。

6、本项目不接受联合体投标。

七、比选报名

1. 报名所需资料：比选申请人法定代表人身份证明书及身份证复印件、授权委托代理人授权委托书及身份证复印件（委托代理时必须提供）、有权机构颁发的注册证书、报名申请表（见附件）以上资料加盖公章。

   （若比选申请人为中国大陆境外机构须提供上述资料同等法律效力的证明材料并加盖公章。）

   2.采用线上报名，比选申请人（北京时间2023年7月17日18时前）应将“1.报名所需资料”扫描件发送至联系邮箱ztbcgb@qq.com，在收到上述资料后，公司将于1个工作日内发送比选文件。原件须同步寄送至自贡建工建设工程有限公司招标采购部（四川省自贡市自贡市自流井区西山路城投集团二楼自贡建工招标采购部，联系人：邓女士，联系电话：0813-2601256）。在比选申请文件递交的截止时间前，未收到上述资料原件的视为未报名成功。

   3.比选申请人提供的资料必须齐全、真实，如果未按要求提供证明材料或经证实材料虚假，将可能导致取消比选资格。

   比选申请文件的递交时间、地点

   1.比选申请文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年7月28日14时10分，地点为自贡市自流井区西山路城投集团二楼自贡建工比选文件投递箱。

   2. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

   发布公告的媒介

本次比选公告在《自贡城投集团》（http://www.zgctjt.net/index.html）、《自贡建工建设工程有限公司网站》（http://www.zgjgjs.cn/）上发布。

十、联系方式

比选人：自贡建工建设工程有限公司

比选地址：四川省自贡市自贡市自流井区西山路城投集团二楼自贡建工

比选联系人：邓女士                     联系电话：0813-2601256

金融管理部联系人：黄女士                   联系电话：0813-2608967

2023年7月12日

附件：报名申请表